Újabb részvénykibocsátás ősszel a magyar tőzsdén

A részvényeivel már jelenleg is a BÉT "T" kategóriájában jelenlevő Alteo ősszel újabb részvénykibocsátásra készül, a frissen bevont forrást a növekedési stratégia megvalósítására fordítanák.

Elindult a folyamat

Május végén számoltunk be arról, hogy tőzsdei kibocsátáson dolgozik az alternatív energiatermelésben utazó Alteo, a kötvények után részvénykibocsátással vonna be forrást a tőkepiacról a vállalat. Most a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt. nyilvános részvény-kibocsátási tájékoztatójának közzétételét, ezzel megnyílt az út a smart energy management szolgáltatásokat nyújtó vállalat őszre tervezett nyilvános részvényértékesítése előtt.

A kibocsátás részletei

• Az Alteo legalább 25 000, legfeljebb 250 000 új részvényt bocsát ki, de a kereslettől függően a már korábban kibocsátott és a Wallis Asset Management tulajdonában lévő részvényeket is felajánlhatják a kibocsátás során, így összesen akár 900 000 rézvényt is bevezethetnek a BÉT-re. (Az Alteo eddig összesen 1 750 158 darab, 100 forint névértékű "A" sorozatú, névre szóló dematerializált törzsrészvényt bocsátott ki, a részvények a BÉT "T" kategóriájába vannak bevezetve.)
• A részvényeket nyílt- és zártkörben is értékesítik. A nyilvános értékesítési időszak 16 munkanap, 2016. szeptember 26-tól 2016. október 17-ig tart.
• Addig nem kerül sor a részvények értékesítésére, amíg összesen legalább 3 milliárd forint kibocsátási értékű új részvényre nem történik részvényigénylés.
• Részvényárat, ársávot, maximális árat nem tettek közzé a tájékoztatóban. A részvények ára a nyílt- és a zártkörű értékesítésben megegyezik, ha azonban a zártkörű értékesítés meghiúsul, a nyilvános viszont nem, akkor a nyilvános értékesítésnél az értékesítési ár megegyezik a maximális árral. Az értékesítési ár a zártkörű értékesítés során leadott ajánlatok (könyvépítés) alapján, az allokációval egy időben kerül meghatározásra, előreláthatólag 2016. október 20-án.
• A vezető forgalmazó az UniCredit Bank Hungary, a társ-forgalmazó az Erste Befektetési Zrt.. Érdemes megjegyezni, hogy az Alteo kibocsátási tájékoztatójával kapcsolatban semelyik forgalmazó nem tett felelősségvállaló nyilatkozatot (jegyzési garanciát sem vállaltak), az Alteo és a forgalmazók egyetemleges felelősségének hiányában a részvénykibocsátás a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül.
• A kibocsátási prospektus itt érhető el.

Mire fordítják a friss tőkét?

A tervezett tőkepiaci forrásbevonással a vállalatcsoport növekedési stratégiájának megvalósításához kívánja biztosítani a saját erőt. A vállalat vezetői 38 milliárd forint értékben azonosítottak a vállalat számára számításba vehető befektetési és beruházási lehetőségeket, ezek közül az elkövetkező években legalább 10-14 milliárd forint értékben szeretnénk projekteket megvalósítani A vállalatcsoport szakértői szerint a várhatóan jövő januárban életbe lépő új megújulóenergetikai támogatási rendszer, illetve a vállalatok növekvő igénye az okos energetikai megoldások iránt jelentős növekedést jelez előre az Alteo által megcélzott szegmensben.